Kategoria: CRM

Proces pozyskania klienta w kancelarii

Odtwórz proces pozyskania klienta w swojej kancelarii. Dla mnie pozyskanie klienta to proces. Najważniejszy proces w mojej działalności. Zastanów się jak do tej pory pozyskiwałeś klientów. Pewnie tylko z polecenia? Ja tylko takich klientów mam. Przez 12 lat prowadzenia działalności 1 klient przyszedł z ulicy – dosłownie  – stojąc pod moja kancelarią wpisał w google

jest dobrze

Witajcie, Obecnie pracuje nad dwoma tematami: rozwijanie produktów dla kancelarii i działów prawnych rozwijanie firmy consultingowej specjalizującej się w audytach i wdrożeniach zmian w zakresie ochrony danych osobowych Sam nie wiem co ciekawsze. Dawno nie byłem taki szczęśliwy i zajarany tym co robię! Dziś pracowałem nad nowym CRM w Excelu. Obecnie testuje na sobie swój własny pomysł. Jeśli

Czy znasz OneNote?

Witaj, Czy korzystasz z darmowego notatnika Microsoftu – Onenote? Ja szukając dobrych rozwiązań do porządkowania pracy bez wykorzystywania chmury znalazłem tę aplikację. Onenote stało się moim centrum dowodzenia zadaniami. Zadania w Outlooku określają cele, a cele rozpisuje na poszczególne zadania właśnie w Onenote (bez chmury) lub Microsoft Planner (w chmurze). Krótka instrukcja jak można wykorzystać Onenote jest

GTD/CRM/DMS/KPI

Mini przewodnik po skrótach, bo sam różnice odkryłem po czasie przeglądania „systemów obiegu dokumentów”: GTD – getting things done – skrót zaczerpnięty ze słynnej książki David Allen na podstawie której zoptymalizowałem swoje oprogramowanie i pokażę Tobie co zrobiłem. CRM – customer relation management – najbardziej powszechny skrót. Chodzi o nadzór nad kontaktami z klientami i

Automatyzacja zestawienia czynności

Koniec miesiąca. Po zakończeniu każdego miesiąca nadchodzi moment w którym można wystawić faktury dla klientów. Niby fajnie, ale często do faktury trzeba dołączyć zestawienie czynności obrazujące nasze zaangażowanie w prace nad  zleconymi sprawami. Zwykle było to tak, że na koniec tygodnia lub miesiąca siadałem do Excela i uzupełniałem zestawienie czynności odtwarzając historię „po mailach”. Brzmi

Program do zarządzania kancelarią

Outlook 2010, 2013 lub 2016 w połączeniu z Excel i OneNote – to przepis na prosty CRM do zarządzania kancelarią prawną. Zasadniczo wszyscy używają Outlooka do wysyłania i odbierania e-maili i zwykle każdy ma już licencję pakietu Microsoft Office. W trakcie moich przygód z poszukiwaniem CRM i programu do zarządzania kancelarią stwierdziłem, że z Outlooka nie